借新还旧 房企扎堆境外融资-新闻联播

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近期多家上市房企公布境外融资布告。对房企扎堆境外融资的原因，业内人士暗示，房企“新债旧偿”现象较多。同时，房企近期面临发售压力，而拿空中临资金压力，使得融资需求井喷。而境外融资流程相对付简单。 融资范围增加 正荣地产2月12日布告，拟刊行2.3亿美元优先单据，年息为9.8%，单据将于2021年8月20日到期，于香港联交所上市刊行。正荣地产暗示，该单据刊行将用于付出现有债务。 融创中国同日布告，拟进行美元优先定息单据的国际贩卖，所得款项净额拟次要用于为团体现有债务再融资。单据本金总额及利率信息尚未暴露。 梳理觉察，近期多家上市房企公布境外融资布告，仅春节假期事后两个交易日，房企布告的境外融资谋划范围已达数十亿美元。 部分公司境外融资成本较低。以中原幸福为例，公司2月11日晚间布告，2019年2月4日，公司境外间接全资子公司CFLD （CAYMAN）INVESTMENTLTD.向境外专业投资人增发1亿美元的高级无抵押定息债券。票面利率为6.5%，2020年12月21日到期。本次债券将在新加坡交易所上市。 部分企业境外融资标普评级不高。以中国奥园为例，公司2月11日晚间布告，已刊行于2023年到期的2.25亿美元优先单据，票面利率为7.95%。标普赐与评级为“B”。 发售压力渐显 针对付企业扎堆外洋融资的原因，华夏地产首席阐发师张大伟对付中国证券报记者暗示，房企到期债务较多，使得近期房企融资范围整体增加。2019年以来，超出90家房企颁布了融资谋划，合计募集金额超出2100亿元。从1月份发售数据看，大型房企发售压力渐显，使得融资需求进一步攀升；中斗室企则面临继承扩大范围的困境，但拿地资金压力较大。 2018年12月以来，房企融资情况有所改进，但由于前期“缺血”过多，融资需求进一步释放。 以时代中国为例，公司布告称，已胜利刊行本金总额为11亿元的第三批境内债券，票面年利率为7.5%，期限为三年。 锛銆